Rada Brewer und Lyndra Lynn machen einen Spaziergang durch die Landschaft, als sie sich einem Bauernhof nähern, schlägt Lyndra eine Abkürzung vor. Sie haben nicht bemerkt, dass es sich um einen Misthaufen mit einer Ansammlung an Gülle darunter handelt. Als sie auf dem Hügel sind, rutschen sie beide in den cremigen Kuhdung nach unten. Lyndra macht das nichts aus, denn sie genießt die Abkühlung sofort, und so spritzt sie etwas Gülle auf Rada, die sich zunächst erschrickt. Erst als Lyndra sie in die cremige Masse drückt, beginnt auch sie es zu genießen. Zuerst spielen sie herum und haben Spaß, aber dann wird es immer sinnlicher und erotischer. Beide ziehen sich aus und schmieren sich gegenseitig immer mehr mit dem cremigen Kuhmist ein. Rada saugt zuerst an Lyndras schönen Brüsten, dann masturbiert Lyndra Radas Muschi, während sie sich bückt. Sie revanchiert sich, indem sie beginnt, Lyndras nun wirklich feuchte Muschi zu fingern. In diesem Moment sieht Lyndra einige Spielzeuge auf dem Misthaufen liegen. Also schnappt sie sich diese und beide fangen an, zuerst gemeinsam an dem Dildo zu lutschen. Dann ficken sie sich gegenseitig mit dem Dildo Arsch and Arsch. Lyndra dreht sich um, nimmt den Dildo und fickt Radas Muschi richtig hart. Sie genießt es sehr und will sich revanchieren. Jedes der Mädchen nimmt einen Dildo und fickt die Muschis der anderen damit. Lyndra Lynn will Radas mit Kuhmist bedeckte Muschi schmecken, also fängt sie an, sie zu lecken und Rada genießt es sichtlich. Sie haben beide so viel Spaß zusammen und genießen ihre Zeit in dem cremigen Mist. Beide bringen sich in ihrer Zeit auf dem Mist mehrmals gegenseitig zum Orgasmus.

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